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产业之问│挖掘机行业：山东VS江苏 挖掘机需求哪家强？

摘要: 产业之问│挖掘机行业：山东VS江苏 挖掘机需求哪家强？

挖掘机又称挖掘机械(excavating machinery)，又称挖土机，是用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。挖掘机挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及经过预松后的土壤和岩石。目前挖掘机已经成为工程建设中最主要的工程机械之一。

挖掘机行业整体发展现状分析

——行业发展背景

(1)政策助推行业向持续发展、环保方向发展

国家层面政策是推动挖掘机行业发展的中坚力量之一。近年来，国家政策从行业发展规划和环保政策两个角度助推行业发展，一方面通过制定行业发展规划，为产业提供发展目标以及持续发展的动力;另一方面是通过环保政策淘汰落后产能以及现有不达标设备，促进行业更新需求，并逐步向环保化发展。

(2)挖掘机是我国工程机械主流产品

我国工程机械种类繁多，是全球工程机械产品类别、产品品种最齐全的国家之一，拥有20大类，109组，450种机型，1090个系列，上万个型号的产品设备。从我国主要工程机械产品的销量来看，挖掘机为工程机械中的明星产品，2019年挖掘机销量达到235693台，占据我国工程机械主要产品销量市场的半数份额以上，拥有市场绝对主流地位。

——行业供需现状

(1)供给端：疫情影响下，挖掘机产量逆势增长

据国家统计局统计数据显示，2014-2019年我国挖掘机产量呈现波动变化态势，2019年我国挖掘机产量达到266299台，较2018年有小幅下滑。在2020年全球新冠肺炎疫情影响下，挖掘机产量逆势增长，2020年1-7月，全国挖掘机累计产量达到213364台，同比增长25.5%。

(2)需求端：挖掘机销量市场火爆

受益于全国固定投资、基础建设投资加大以及房地产开发速度稳定，2017年以来我国挖掘机销量继续维持增长态势。据中国工程机械工业协会数据，2019年纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机235693台，同比增长15.9%;其中，国内209077台，出口26616台。

值得注意的是，由于国家防疫情况良好，机械工业复工复产较快，加上国家重点布局新基建等产业，有效促进挖掘机行业需求加速提升。2020年1-8月，我国共销售挖掘机210474台，同比增长28.8%;其中国内190222台，占据总销量的90.38%;出口20252台，占总销量9.62%。

同时，从2020年挖掘机的月度销量来看，受全球疫情的影响，2020年前两个月我国挖掘机销量市场有所萎缩，但3月之后，国内挖掘机销量呈现井喷式爆发，连续5个月销量同比增速保持在50%以上;且2020年前8个月销量已占到2019年全年销量89%。

——行业竞争格局

(1)品牌格局：国产挖掘机品牌市场占有率达62.2%

经过多年发展，国产挖掘机型号更加齐全、质量也有很大提升以及售后服务更加完善，国产挖掘机品牌市场份额逐渐提升。根据中国工程机械工业协会数据显示，2019年国产挖掘机品牌销量市场占有率高达62.2%，居于首位;而日系、欧美和韩系品牌分别为11.7%、15.7%和10.4%。

(2)企业格局：龙头效应显著

根据中国工程机械工业协会数据统计，2020年7月我国挖掘机市场主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程机械企业，市场集中度CR5为69.2%，较2019年提升2.5个百分点，龙头效应趋势显著。其中，2020年7月三一重工的市场占有率达到26.7%，居于首位;其次是徐工的市场占有率为15.2%。

(3)品类格局：小型挖掘机持续领跑市场

从国内挖掘机产品市场结构来看，2019年国内挖掘机市场小、中、大挖销量分别为127562、51560、29955台，占比分别为61.01%、24.66%、14.33%。2020年1-8月，国内小型挖掘机销量继续领跑市场，其销量为116082台，占比为61.02%。

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